Cada año, un número exacto de 144 estudiantes es aceptado en la prestigiosa Academia Tenebris, una escuela aislada en medio del bosque donde se dice que se enseña "algo más que matemáticas y literatura".

Tú juegas como Shiro Kurobane, un estudiante transferido que, por accidente, escucha una voz durante la noche en la biblioteca… una voz que no debería existir.

A partir de ese momento, comienza a experimentar visiones, sueños extraños y encuentros con otros estudiantes que también ocultan secretos sobrenaturales. Algunos pueden controlar fuego, otros el tiempo, otros las emociones.

Shiro descubre que está atrapado en un antiguo ritual llamado "El Ciclo de Medianoche", donde los estudiantes deben enfrentarse a sus miedos más profundos… o desaparecer de la memoria de todos.